Groupe PSA : Succès de l’émission du Schuldscheindarlehen

Après les résultats historiques du Groupe PSA en 2018, Peugeot S.A. annonce aujourd’hui avoir levé plus de 500 millions d’euros via un placement privé de droit allemand, Schuldscheindarlehen.

Cette transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en EUR, d’échéances 4,5 ans, 7 ans et 8 ans.

Cette opération, d’un montant initialement prévu de 250 millions d’euros, a fait l’objet d’une demande élevée de la part d’investisseurs institutionnels et supranationaux en Asie, en France et en Allemagne.

Les fonds ont été levés principalement sur les échéances longues à des conditions de taux historiquement basses, et permettent au Groupe PSA de lisser son profil de maturité de dette tout en diversifiant ses sources de financement.

Cette opération confirme également la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe PSA et l’exécution de son plan Push to Pass.

Les arrangeurs de ce placement sont BNP Paribas, Commerzbank, et UniCredit.GRupe